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2020中国矿企全球十大并购,紫金、山金、洛钼谁最风光?

  • 2020-12-26 12:13:34
  • 来源:公众号:讲道理的地动翼
  • 作者:地动翼
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地动翼按

2020年,是全球矿业波澜壮阔的一年,主要矿产品价格大幅波动,从急剧悲观到快速高涨。全球矿业并购风起云涌,大型矿企资本动作不断,中国矿企全球并购更是应接不暇。尤其金属行业,在全球进入“买买买”模式。紫金矿业、洛阳钼业、山东黄金等领先矿企取得了一系列有色金属并购成果,以赢联盟为代表的铁矿行业取得了几内亚芒杜铁矿的重大突破。接下来,地动翼为你盘点2020年度中国矿企并购大事件。

 

 

1 紫金矿业并购加拿大大陆黄金,吃下350吨黄金资源

2月27日,加拿大政府批准了紫金矿业对Continental Gold的收购交易,收购价为14亿加元(合10亿美元)。紫金矿业获得了Continental Gold位于哥伦比亚西北部的Buriticá黄金项目。

去年12月2日,紫金矿业(601899.SH)公告称拟以13.3亿加元(约合70.3亿元人民币),每股5.5加元收购加拿大上市公司大陆黄金股份有限公司(Continental Gold Inc.)100%股权。本次收购价格相对大陆黄金上一交易日的收盘价4.87加元溢价12.9%较前20天成交量加权平均价有29%的溢价。

大陆黄金是哥伦比亚领先的大型金矿公司,总部设在加拿大,主要在哥伦比亚从事黄金资源的勘探、开发、收购和评估。其核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目的100%权益。矿权面积为617k㎡,采矿权有效期至2041年(到期后还可延续30年)。

武里蒂卡金矿是世界级高品位大型金矿,探明+控制级别的金资源量165.47吨、银653.17吨,另有推断的资源量黄金187.24吨、银815.53吨,资源禀赋好,增储潜力大。该项目按日处理3000吨规模设计建设,设计的第一期服务年限为14年,年均产金7.8吨,产银14.5吨,全维持成本约为492美元/盎司。

 

2 洛钼拿下刚果(金)Kisanfu铜钴矿,成世界第一钴巨头

12月13日,洛阳钼业宣布与自由港公司达成股份购买协议,以5.5亿美元(约36.8亿元人民币)总价收购后者在刚果民主共和国的Kisanfu铜钴矿中95%的间接权益。

Kisanfu铜钴矿位于刚果(金)卢阿拉巴省,是世界上最大、最高品位的未开发铜钴矿项目之一。该矿场位于洛钼现有的Tenke铜钴矿西南 33公里,同属于Kansuki断裂带上,相邻的还有嘉能可的Mutanda、中色的Deziwa等大型铜钴矿。Kisanfu拥有总资源量约3.65亿吨矿石,铜平均品位约1.72%,含铜金属约628万吨;钴平均品位约0.85%,含钴金属量约310万吨

2016年,洛钼集团以26.5亿美元收购刚果(金)腾科丰谷鲁美(TFM)铜钴矿。该矿面积超过1500平方公里,资源勘探和发展前景巨大。腾科丰谷鲁美矿2019年实现铜金属产量177956吨,钴金属产量16098吨。

洛钼在2016年收购TFM时,曾经获得收购Kisanfu的优先购买权,但当时双方对资产包的范围(包括芬兰的Kokkola钴冶炼厂)以及对价等并未谈拢,洛钼最终放弃了优先购买权。去年年底,自由港将Kokkola冶炼厂以2亿美元价格出售给优美科(Umicore),使得Kisanfu成为了纯粹的钴矿业资产包,这也是洛钼重燃收购兴趣的原因。

洛钼集团副董事长兼首席投资官李朝春说,Kisanfu铜钴矿良好发展符合利益相关方的最大利益,将为周边社区和刚果(金)带来巨大的社会价值和经济效益,公司将以最负责任和最自律的方式开发这个项目。

本次收购完成后,洛阳钼业控制的铜资源量将由2826.31万吨增加至3454.11万吨,钴资源量由248.73万吨增加至558.73万吨,实现钴资源量翻倍,并超越嘉能可的534万吨成为全球最大钴资源量企业。

 

3 紫金矿业拿下藏格驱龙铜矿,世界级铜矿呼之欲出


6月7日,紫金矿业(601899,SH)发布公告称拟斥资约39亿元人民币并购西藏巨龙铜业有限公司(以下简称巨龙铜业)50.1%股权,收购资金将通过其自有资金和银团贷款方式解决。

巨龙铜业成立于2006年12月,主要经营西藏拉萨市墨竹工卡县驱龙铜多金属矿的勘查、开发、建设、生产和销售。巨龙铜业拥有驱龙铜多金属矿、荣木错拉铜多金属矿和知不拉铜多金属矿,三个矿区合计拥有铜金属量为795.76万吨,伴生钼金属量合计为37.06万吨

紫金矿业在公告中表示:“巨龙铜业资源储量巨大,开发条件好,有形成世界级超大型铜矿的条件(一期工程年产铜16万吨、二期工程年产铜26万吨)。公司认为,控制和开发巨龙铜业的铜矿资源,能大幅提升公司铜资源储备和产品产量,改善公司资源和产品的境内外格局。矿区还存在大量低品位铜钼矿资源,如技术经济条件许可,巨龙铜业矿区范围内的铜远景资源储量可望突破2000万吨。”

 

4 赢联盟赢得几内亚西芒杜铁矿,强强联合击败力拓

 

北京时间6月10日凌晨,经几内亚政府内阁全体会议授权,矿业地质部代表几内亚政府与赢联盟(SMB-Winning Consortium)正式签署《西芒杜铁矿1、2号矿块基础公约》。在赢联盟成员之一的韦立国际方面看来,基础公约的签署,标志着西芒杜铁矿1、2号矿块开发进入实质性阶段。

2015年,为开发几内亚铝土矿,魏桥创业集团牵头,联合烟台港口集团,新加坡韦立国际和几内亚UMS组成三国四方的“赢联盟”。该联合体在几内亚注册成立了博凯矿业公司。

西芒杜铁矿是目前世界上尚未开发的储量最大、品位最高的优质露天赤铁矿资源,共分为1、2、3、4几个区块,其中1、2号矿块品位65以上的资源储量初步估算在36亿吨以上,3号和4号区块的采矿权由澳大利亚力拓集团、中铝集团组成的合资公司持有,几内亚政府在该合资公司中持有15%的干股。

 

5 紫金矿业收购圭亚那金田,178吨黄金又入囊中


6月15日,紫金矿业发布公告称,紫金矿业拟通过金山香港全资子公司,收购圭亚那金田公司100%股权。交易金额3.23亿加元(约合17亿元人民币),同时紫金矿业还将承担圭亚那金田与希尔威已签署的1130万加元分手费。交易总价合计约3.34加元,约合人民币17.58亿元。收购完成后,紫金矿业将持有圭亚那金田 100%股权。

圭亚那金田是一家在加拿大注册的矿业公司,主要从事矿业领域的投资、收购、勘探、开发和运营,旗下的主要资产为Aurora奥罗拉金矿(在产)的100%权益以及全资子公司Aranka Gold Inc。

Aurora(奥罗拉) 金矿矿权面积约183.01平方公里,资源储量大,平均品位2.7g/t,金资源量约178 吨,年均产金约4.57 吨,预计寿命为14 年。奥罗拉金矿已于2016年实现商业化露天开采,选矿规模超过7,500 吨/天。受疫情和资金短缺影响,该项目目前停产。项目重启后,紫金矿业黄金资源量将增长约8.36%至2308 吨;待Aurora 金矿生产恢复正常后,可年均增加紫金黄金产量约4~5 吨,有望短时间内成为公司继哥伦比亚武里蒂卡金矿、澳大利亚诺顿金田之后的又一海外重点黄金增长项目和利润贡献点。

 

6 山东黄金收购Cardinal Resource, 从俄黄金巨头虎口夺食


6月18日,山东黄金宣布与Cardinal Resources达成协议,通过场外及全现金形式,以3.21亿澳元(约合15.4亿元人民币)每股0.6澳元收购Cardinal Resources 100%已发行普通股。山东黄金此次报价所隐含的溢价较其竞争对手Nord Gold SE在3月16日宣布的非约束性的初步报价(每股0.45775澳元)溢价31.1%。Cardinal Resources的主要资产为加纳的Namdini金矿,该金矿拥有510万盎司已探明及潜在的黄金矿储量(品位为1.13克/吨),同时该公司还在西非国家拥有其他勘探项目。

山东黄金的并购并没有那么顺利,一场比3年前兖州煤业与嘉能可竞购联合煤炭更为精彩的商战大戏随后展开。

7月15日,俄罗斯黄金企业Nord Gold宣布以每股0.66澳元的价格以场内要约收购Cardinal股份。

7月22日,山东黄金将收购价格提升到每股0.70澳元。

9月2日,Nord Gold 提高到每股 0.90 澳元。

9月7日,山东黄金将价格提升到每股1澳元。

10月21日,Nordgold将要约收购价格同样提高到1澳元,并指出其收购方案更优。

11月24日,新竞争者进入搅局,E&P公司提出了对Cardinal的场外收购,报价1.05澳元。

随后,山东黄金将要约收购价格提高到与E&P同样的每股1.05澳元。

12月11日,Nordgold再次将收购价格提高到每股1.05澳元

12月22日,山东黄金决定将本次收购的要约价格提高至每股 1.075 澳元。最终取得了本次Cardinal并购争夺战的胜利

Namdini黄金项目黄金储备为1.386亿吨矿石,每吨1.13克,即510万盎司,约145吨,启动和运行成本为3.9亿美元,预计黄金的年平均产量为28.7万盎司,约8吨,金矿寿命预计为15年。以平均每盎司1,350美元的黄金价格计算,可行性研究显示,在该矿山的使用期内,未折现的税后现金流为10.05亿美元。

 

7  国城矿业并购宇邦矿业双尖子山银矿,中国最大银矿得以变现


7月30日,国城矿业股份有限公司(以下简称“国城矿业”)2020年第二次临时股东大会审议通过《关于收购赤峰宇邦矿业有限公司65%股权的议案》,约定公司以97,969万元的价格收购宇邦矿业65%股权。本次交易后,国城矿业持有宇邦矿业的股权将从34%提高至65%,并实现绝对控股。收购资金将以自有资金及自筹资金进行支付。

宇邦矿业银多金属矿项目备案储量为15,897.87万吨,系目前国内发现的最大银矿,储量居亚洲首位,且该矿的银铅锌矿化范围广,未来增储前景良好。该笔交易的顺利完成,将奠定国城矿业在贵金属银生产方面的行业基础,表明了公司业务多元化发展的战略目标,产业格局多线增长、多极支撑,集群效应和综合效益将更加彰显。

 

8 赤峰黄金并购澳大利亚Resolute,欲成西非金老大


12月15日,赤峰黄金(600988.SH)发布公告,通过现金方式收购澳大利亚上市公司Resolute Mining Limited所持有的Mensin Bibiani Pty Ltd(以下简称“目标公司”)100%股权,标的股权的核心资产为位于非洲加纳共和国的Bibiani金矿,本次交易对价为1.089亿美元(约合7.3亿元人民币)。这是继赤峰黄金2018年进军海外并成功收购老挝SEPON矿山后,又一次出手并购海外黄金矿山。

Bibiani矿山位于加纳西南部,阿散蒂省首府库马西以西80公里处,交通便利。根据JORC标准储量报告所示,按照黄金价格1200美元/盎司进行经济性测算,Bibiani矿山具有资源量为2170万吨矿石量,金品位3.59克/吨,金金属量250万盎司。按照其收购对价1.089亿美元计算,平均每盎司仅为43.56美元。目前,Bibiani矿山已有完整的基础设施,可以满足生产的需要。

赤峰黄金收购Bibiani矿山将成为赤峰黄金在加纳乃至整个西非进一步扩张的基础,与在东南亚的老挝塞邦矿形成“犄角”之势,相互补充、相得益彰,协力推动实现未来赤峰黄金的国际化发展美好前景。

 

9 盛屯矿业收购刚果(金)恩祖里铜矿,非洲钴业再添一员


3月12日,盛屯矿业(600711.SH)公布,公司拟通过全资子公司旭晨国际有限公司(以下简称“旭晨国际”)以现金方式收购澳大利亚恩祖里铜矿有限公司(Nzuri Copper Limited)100%的股权,总交易金额不超过1.14亿澳大利亚元(约合6.9亿元人民币),拟获得后者位于刚果(金)加丹加地区的铜钴矿山资产。交割完成后,恩祖里铜矿有限公司成为公司的全资子公司,盛屯矿业将全面接管卡隆威矿山的经营管理工作。

恩祖里在刚果(金)拥有两大铜钴项目,分别为卡隆威项目和 FTB项目。其中卡隆威项目已取得采矿许可证,并完成可行性研究;FTB项目尚处于勘探初期阶段。其中,卡隆威项目共探获的资源量为矿石量1346万吨,铜矿石平均品位2.7%,钴矿石平均品位0.62%,金属量铜30.2万吨,钴4.27万吨。FTB项目正在勘探中,主要矿石种类包括铜、钴、铅、锌,8个圈定的靶区中,4个已获得一定的程度的找矿突破。

目前,盛屯矿业在刚果(金)拥有年产30,000吨铜,3,500吨钴的铜钴综合冶炼项目,已进入稳定生产期。通过完成此次交易,盛屯矿业将获得优质铜钴资源,并于其铜钴综合冶炼项目产生协同效应。卡隆威项目的快速启动将会扩大盛屯矿业的铜钴业务规模,为公司全体股东创造效益。

 

10 玉龙股份收购澳大利亚Barto公司,亏本买卖还是成功抄底?


8月16日,玉龙股份发布“关于筹划重大资产重组暨签订《收购意向协议》的公告”称,公司与Barto Australia Pty Ltd签署了《收购意向协议》,拟以现金方式收购其持有的Barto Gold Mining Pty Ltd的100%股权。玉龙股份并没有披露此次收购Barto Gold Mining Pty Ltd的具体金额。

Barto Australia Pty Ltd成立于2012年12月7日,是一家在澳大利亚注册设立的公司,在西澳生产、运营金矿项目,核心业务为黄金的开采和加工。

玉龙股份主要从事钢管业务、新能源业务和大宗商品贸易业务。该公司于2011年11月7日在上交所挂牌上市。收购一家黄金开采和加工的公司,或许是玉龙股份战略转型的一种延续。

该交易标的2019年度营业收入为16546.41万澳元,净利润是-13663.86万澳元;奇怪的的是,玉龙股份公告中又披露了该标的资产“2019年1-6月”的营业收入是9334.67万澳元,净利润是666.11万澳元。截至2019年12月31日,上述交易标的总资产是15700.28万澳元,净资产是-5897.09万澳元;截至2020年6月30日,上述交易标的总资产是19197.88万澳元,净资产是-5230.97万澳元。

对于此次交易的目的,玉龙股份表示,本次交易是公司拓宽业务布局的重要举措,符合公司的战略发展方向和实际经营需要;此次交易不仅起到增强公司实力、延伸公司产业布局的效果,还能够增强公司可持续发展能力,提升公司的市场竞争力和盈利能力。

 

来源|雪球、矿业界、Mining.com、矿业汇、中国黄金网、每日经济新闻、格隆汇、北京商报、高工锂电、真锂研究、21世纪经济报道、证券市场周刊、国城矿业官微、中国网、新华网等
编辑|抢抢

以上内容来源于公众号:讲道理的地动翼



 

 

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