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紫金矿业40.6亿收购招金矿业20%股权,成为第二大股东

  • 2022-11-08 09:53:11
  • 来源:世界矿业
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文章来源于:世界矿业,原文链接:紫金矿业40.6亿收购招金矿业20%股权,成为第二大股东
 

11月6日晚,紫金矿业集团股份有限公司下属全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司(以下简称“金山香港”)或其指定的全资子公司拟通过大宗交易方式收购上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“豫园股份”)持有的招金矿业股份有限公司(以下简称“招金矿业”或“标的公司”)654,078,741股无限售条件流通H股股份,占标的公司总股本的20%,收购价格为6.72港元/股,收购价款合计为4,395,409,139.52港元(约合人民币4,062,632,714元,以2022年11月4日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1港元兑换0.92429元人民币折算,下同)。

本次交易前,豫园股份及上海复星产业投资有限公司、上海老庙黄金有限公司为一致行动人,合计持有招金矿业25.45%的股份,其实际控制人为郭广昌先生,为招金矿业的第二大股东。本次交易完成后,金山香港或其全资子公司将成为招金矿业的第二大股东。

山东招金集团有限公司持有招金矿业618,437,607股内资股股份、517,773,402股H股股份,通过招金有色矿业有限公司持有招金矿业50,967,195股H股股份,通过Luyin Trading Pte Ltd.持有招金矿业27,953,000股H股股份,合计持有招金矿业1,215,131,204股股份,占其总股本的37.16%,为招金矿业第一大股东,其实际控制人为招远市人民政府。

关于招金矿业

招金矿业为2004年4月16日在中华人民共和国注册成立的一家股份有限公司,于2006年12月8日在香港联合交易所有限公司主板上市,集勘探、开采、选矿及冶炼营运于一体,专注于开发黄金产业,是国内领先的黄金生产商和国内最大的黄金冶炼企业之一,主要产品为“9999金”及“9995金”标准金锭,生产工艺技术及设备达到国内领先及国际先进水平,为国家级高新技术企业。

截至2022年6月30日,招金矿业在国内拥有25座矿山,其中23座为金矿,2座为铜矿,以及3座金、铜冶炼厂,招金矿业的业务分布于山东、甘肃、新疆、内蒙古、辽宁等省份;境外持有厄瓜多尔金王矿业80%股权,持有Sabina金银公司9.9%权益(为第二大股东,主要资产为加拿大北部Back River大型金矿)。

资源:

截止2021年12月31日,依据JORC标准,招金矿业拥有的黄金资源量为1,219吨,铜资源量为32万吨,其中黄金储量为491吨,铜储量为12万吨;按权益计算,招金矿业拥有的黄金资源量为942吨,铜资源量为26万吨,其中黄金储量为391吨,铜储量为9.9万吨。招金矿业持续加大探矿投入,近三年通过勘探新增金金属量分别达到21.08吨、22.75吨和52.55吨。

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产量:

招金矿业最近三年一期的产量如下:

2021年因埠内矿山年初安全检查停产对产量产生暂时影响,于9月恢复生产;2022年埠内外矿山正常运营,产量逐步提升,招金矿业全年计划产金27.98吨,其中矿产金14.72吨。

核心矿山:

招金矿业总部所在地招远市为国内最大的黄金生产基地之一,核心矿山包括大尹格庄金矿、夏甸金矿、海域金矿以及甘肃早子沟金矿等。

大尹格庄金矿位于山东招远市,为在产黄金项目,截至2021年末保有金资源量234吨,平均品位2.52克/吨,采选规模为114万吨/年,是国内最大的单竖井提升地下金矿之一,当前开采深度至地下800米,开拓至地下1,000米。

夏甸金矿位于山东招远市,为在产黄金项目,截至2021年末保有金资源量128吨,平均品位3.06克/吨,采选规模为132万吨/年。

早子沟金矿位于甘肃省甘南州合作市,为在产黄金项目,截至2021年末保有金资源量52吨,平均品位3.86克/吨,采选规模60万吨/年。

海域金矿位于山东莱州市,为在建黄金项目,截至2021年末保有金资源量562吨,平均金品位4.2克/吨。海域金矿于2021年7月取得采矿许可证,采选规模为396     万吨/年,项目证照齐全,预计2025年投产,达产后年产黄金约15-20吨。

除上述矿山外,招金矿业还拥有山东金翅岭金矿、蚕庄金矿以及辽宁招金白云等在产金矿项目。

招金矿业的加工金业务主要集中在下属的金翅岭金矿和甘肃招金贵金属冶炼有限公司,目前拥有超过2,000吨/日的金精矿冶炼能力。

成本:

招金矿业在山东省内的金矿项目储量大、品位较高且运营成熟,具备成本优势,克金综合成本较低,特别是海域金矿建成投产后克金成本优势明显,可大幅提升矿产金业务的整体盈利能力。

主要财务数据:


紫金矿业表示,本次投资将增加公司黄金资源储量,提升行业地位。招金矿业保有黄金资源量1,219吨,权益资源量942吨,资源禀赋好,品位较高;在产矿山年矿产金产能约20吨;在建的海域金矿为近年来中国境内发现的最大金矿,将于2025年建成投产,达产后年产黄金约15-20吨,且生产成本较低,预期经济效益显著。本次交易完成后,紫金矿业按20%权益计算黄金资源量将增加188吨,权益矿产金年产量增加约4吨;海域金矿投产后,公司权益矿产金年产量预计将再增加6.6-8.8吨(按合计持有海域金矿44%权益);本次收购符合集团战略,有助于进一步巩固和提升公司在全球黄金行业的地位。
此外,紫金矿业与招金矿业具有较强的协同效应公司和招金矿业均为大型黄金企业,拥有丰富的矿山运营管理经验,公司成为招金矿业第二大股东后,可充分发挥双方优势,提升企业的运营质量和管理效率,实现有效协同。

本次交易金额约为人民币40.63亿元,占紫金矿业2021年度经审计归母净资产的5.72%。本次收购的资金来源为公司自筹。

紫金矿业在公告中对交易风险进行了提示,一是项目运营风险。海域金矿是标的公司最大增量项目,其矿床为海底超深井矿,在采矿方面有较大的挑战,项目能否如期实现投产、达产对标的公司影响较大。二是市场风险,金价未来走势将影响标的公司的盈利和估值。

在本次交易之前,紫金矿业和招金矿业即拥有合作的基础。10月12日,紫金矿业集团股份有限公司公告,10月11日,与山东博文矿业有限公司签署《股权转让协议》,公司出资人民币39.845亿元,收购博文矿业持有的瑞银矿业的30%股权。同日,招金矿业股份有限公司公告,于10月11日,公司与博文矿业订立股权转让协议,据此收购瑞银矿业的6.14%股权,对价为8.155亿元。瑞银矿业持有瑞海矿业100%股权,瑞海矿业持有山东省莱州市三山岛北部海域金矿100%权益。交易完成后,招金矿业持有海域金矿70%股权,紫金矿业持有剩余30%股权。《世界矿业》进行过简介:

紫金40亿招金8亿瓜分中国最大单体金矿

如今,双方在合作开发海域金矿的基础之上,紫金矿业成为招金矿业的第二大股东,进一步将海域金矿的权益提高到44%,投产后权益矿产金年产量预计将增加6.6-8.8吨。

本次交易对手豫园股份公告表示,本次出售招金矿业股权有利于公司把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目。本次交易对公司财务业绩表现具有正面影响,公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理,具体以会计师年度审计确认后的结果为准。9月初,豫园股份以每股5.77港元,于二级市场大宗交易的方式出售招金矿业6800万股股份,加上本次出售,将招金矿业股份从第二大股东减持到1.26%,意味着复星系套现近45亿元。

 

Sources: 紫金矿业、豫园股份公告

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